«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте — залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.



О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И анонсирует параметры предстоящего выпуска.

Онлайн-мероприятие пройдет 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Приглашенные спикеры:

• Илья Дубровин, финансовый эксперт, который выступит от лица инвесторов, заинтересованных в новом долговом инструменте;
• Валерий Кубасов, директор Регионального центра «Сибирский» блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка;
• Владимир Евдокимов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ.

Они разберут особенности использования залоговых облигаций, обсудят их преимущества и недостатки с точки зрения инвестора и эмитента, а также ответят на все вопросы зарегистрировавшихся участников.

Участие в прямом эфире бесплатное. Необходима предварительная регистрация на платформе boomin.ru, после прохождения которой на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для дальнейшего подключения.

 При возникновении технических проблем или дополнительных вопросов по участию, обращайтесь в службу поддержки: support@boomin.ru.

По итогам года объем средств, привлеченных организатором с помощью различных долговых программ достиг значения 16,7 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году — тогда объем частных инвестиций в проекты организатора составил 9,8 миллиарда рублей.

Средняя доходность также стала выше — 14,1% против 13,5% годовых. Это в два с лишним раза больше, чем смогли предложить банки по своим срочным вкладам.

В денежном выражении общий доход инвесторов в 2020 году составил 175 млн руб., что на 16% больше, чем годом ранее, при этом объем инвестиций увеличился на 66%. Непропорциональный рост этих двух показателей обусловлен тем, что инвестиции поступали не в начале года, а на всем его протяжении.

Если говорить о характере внебиржевых проектов, то в 4 квартале прядка 70% вложений пришлось на сырьевой трейдинг — здесь средняя ставка составила 13% годовых. Остальные средства были размещены в беззалоговых долговых программах.

В рубрике несерьезных новостей сегодня — серьезное достижение сотрудницы нашей компании.

В четверг в Новосибирске прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс/Миссис Финанс — 2020», в котором убедительную победу в номинации «Мисс Финанс» одержала наша Ксения Шишкова.

В «Юнисервис Капитал» Ксения работает уже более полутора лет в должности помощника руководителя, занимается кадровыми, организационными и прочими вопросами. С раннего детства девушка увлекается рисованием, окончила новосибирский Институт искусств, занимается танцами и спортом, любит и умеет готовить.

К слову, это не первое свидетельство выдающихся внешних качеств нашей Ксюши — в прошлом году в конкурсе «Краса Новосибирска» она обошла других красавиц в номинации «Мисс фотомодель».

Совместно с партнерами компания осуществляет деятельность по нефтетрейдингу, хранению и доставке ГСМ в Сибири и центральной России. Доля оптовой торговли в структуре бизнеса планомерно снижается в пользу транспортных услуг и развития сети АЗС, в том числе в сотрудничестве с концерном Shell. В целом, финансовое состояние компании стабильно. Подробный анализ читайте в нашем материале.

Ключевые тезисы:

• Основная деятельность сосредоточена в Новосибирске и Москве. Работу обеспечивают: более 200 ед. техники, 11 АЗС, нефтехранилища общей вместимостью 8,4 тыс. м3 и запасы ГСМ в объеме порядка 25 тыс. тонн.

• Выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» в 1 квартале 2020 года составила 1,45 млрд руб., что на 1,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

• Основной рост задолженности компании пришелся на конец прошлого года, когда долг увеличился с 0,98 млрд руб. в 3 квартале до 1,55 млрд руб. в 4-м. Заемные средства были направлены на формирование запасов и предоставление отсрочек клиентам. Экономический эффект от данного вложения отразился на показателях апреля.

Общий объем торгов в июне скромнее майского на 17 миллионов и составляет 173 млн руб. Лишь по двум выпускам из 17-ти отмечено незначительное снижение котировок, остальные 15 продолжили уверенный рост. Выше номинала по-прежнему торгуются 14 эмиссий.



Прежде всего, отметим рекордсменов: после того, как «Кисточки» успешно преодолели сложный период, вновь открыли все студии сети и прошли плановую оферту в середине июня, средневзвешенная цена по ним поднялась выше номинала и остается в этих пределах.
Бумаги ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за 18 торговых дней сформировали оборот почти 9,27 млн руб. (+ 1,16 млн). Котировки выросли на рекордные 8,91 пункта, и средневзвешенная цена достигла близкого к номиналу значения 96,56%.
Также по итогам месяца число лидеров роста котировок вошли облигации сети lady&gentleman CITY. Бумаги ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7), владельца сети, торговались 19 дней. Сумма сделок по ним составила чуть больше 11 млн руб., что всего на 0,78 млн меньше, чем в предыдущем периоде. Средневзвешенная цена отвоевала у кризиса еще 3,05 пункта и достигла значения 94,85% от номинала.

Средневзвешенная цена облигаций всех без исключения эмитентов «Юнисервис Капитал» показала в мае положительную динамику. Рост составил от скромных 0,8 п.п. («ГрузовичкоФ») до внушительных 6 (Kuzina) и даже 7 п.п (lady & gentleman CITY). Выше номинала торгуются 14 из 17 выпусков. Облигации сети студий маникюра и педикюра KISTOCHKI, сильнее всего ощутившей на себе влияние режима самоизоляции и предпринявшей неудачную попытку отмены оферты, последовательно возвращают прежние позиции.

Постепенно растет и активность рынка — оборот 10 выпусков наших эмитентов превышает результат предыдущего месяца. Лидером по объему торгов стал 4-й выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» со значением 43 млн рублей (что на 2,5 млн рублей меньше апрельского результата). Наибольший прирост оборота на вторичных торгах показали бонды сети lady & gentleman CITY (+4,2 млн рублей) и «Кисточки Финанс» (+4,6 млн рублей).

Большую часть апреля котировки ползли вниз, но медленно — инвесторы не торопились покупать, продавцы тоже уступчивости не демонстрировали, что сказалось на снижении оборотов почти по всем бондам наших партнеров, кроме нового выпуска «ГрузовичкоФ». Однако решение Центробанка снизить ставку и намеки на снятие ограничений в ближайшем будущем сделали свое дело, и цены на облигации начали уверенно расти. По результатам месяца средневзвешенные цены показали рост у 8 из 17 выпусков наших эмитентов ВДО.

Подводим итоги первого квартала 2020 г.: средняя ставка доходности по внебиржевым программам составила 15,6% годовых. Показатель за аналогичный период 2019 г. составил 14,2% при объеме инвестиций на уровне 1,4 млрд рублей. В сравнении с депозитом инвесторы заработали больше в 3,5 раза.

Из внебиржевых размещений преобладают привлечения в нефтетрейдинговый бизнес «Юниметрикс», сформировав за январь-март текущего года 60% от 3,1 млрд рублей. Напомним, в проект привлекаются краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.

Порядка 30% от общего объема составили залоговые инвестиции. Остальные средства были направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов, доходность инвесторов по которым достигала 20% годовых при среднем сроке, не превышающем 90 дней.

Облигационный рынок «Юнисервис Капитал» пополнил новыми размещениями. Месяц назад стартовали торги бондами второго выпуска «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3). В пятницу состоялась

Вслед за основными фондовыми индексами и нефтью снизились котировки ВДО на больших объемах. Но все облигации наших эмитентов по-прежнему торгуются выше номинала. Рост котировок в феврале наблюдался у 11 выпусков из 16.

Значительно подорожали 1-й выпуск «Нафтатранс плюс», «Ламбумиз», «ИТЦ-Трейд», «Ультра», а также «НЗРМ», по которому недавно установлена новая ставка 13,5% годовых. Умеренно положительная динамика наблюдается у «Трейд Менеджмент» и «Юниметрикс».

Обращаем внимание, что мы изменили расчет средневзвешенной цены и теперь учитываем не средний показатель, а признаваемую котировку МосБиржи.

Объем привлеченных за 2019 год инвестиций в организованные нами программы составил 9,8 млрд рублей. Инвесторы заработали порядка 150 млн рублей со средней доходностью 13,5% годовых.

Только за 4-й квартал 2019 г. на внебиржевом рынке было размещено свыше 3,8 млрд рублей. Около 40% из них составило финансирование нефтетрейдингового проекта «Юниметрикс», который привлекает краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней. Залоговые инвестиции составили порядка 25% от общего объема.

Остальные средства направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов, связанные в основном с финансированием эмитентов, которые планируют размещение облигаций. По данным проектам доходность инвесторов достигала 15-18% годовых при среднем сроке не более 90 дней.

Средняя ставка доходности по всем внебиржевым программам составила 13,4% годовых. Вложившиеся в них инвесторы заработали за октябрь-декабрь на 62% больше, чем получили бы от размещения в депозиты.